23 сентября Гуманитарная сфера

Аналитический обзор: развитие сотовой связи в странах СНГ (2015-2025 гг.)

Обзор рынка и ключевые тенденции развития

Период с 2015 по 2025 год стал для рынков мобильной связи в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) временем беспрецедентного технологического обновления, глубокой трансформации экономики и укрепления регионального сотрудничества. Рынок продемонстрировал значительный рост, опережая многие другие регионы мира по темпам цифровизации. Одним из фундаментальных изменений стало превышение общего числа подключенных SIM-карт над населением страны, что свидетельствует о массовом распространении смартфонов и устройств, использующих несколько карт одновременно. В 2022 году на каждых двух жителей в регионе приходилось почти три мобильных подписки, а среднегодовой темп роста мобильных подписей составил 2% в год [1]. Этот тренд подчеркивает, что мобильная связь перестала быть просто средством коммуникации и превратилась в неотъемлемую часть повседневной жизни, являясь основным каналом доступа к интернету.

Ключевой драйвер роста последних лет – переход от 3G (технология мобильной связи третьего поколения, стандарты которой начали появляться на рынке в начале 2000-х годов) к 4G (четвертое поколение мобильной связи, позволяющее осуществлять передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с) и запуск сетей пятого поколения (5G), обеспечивающих большую доступность и скорость передачи данных в сетях широкополосной мобильной связи. В 2019 году технологии четвертого поколения уже стали доминирующими на рынке, обогнав 3G по количеству подключений [8]. Прогнозы GSMA указывали на то, что к 2025 году две трети всех подключений в регионе будут работать на базе LTE/4G [4]. Эта трансформация была бы невозможна без масштабных инвестиций. Операторы планировали инвестировать более 26,5 млрд долларов США в период с 2020 по 2025 год, причем более половины этих средств (57%) было направлено на развитие сетей 5G [9], [21]. Такая концентрация на новейших технологиях свидетельствует о стратегическом видении будущего рынка, где высокоскоростной мобильный интернет станет основой для цифровой экономики.

Экономическое значение телекоммуникационного сектора также выросло. В 2020 году его вклад в ВВП региона достиг 7%, или 143 млрд долларов США, что является показателем, сопоставимым с другими развитыми отраслями [9]. Крупнейшие игроки, такие как «Ростелеком» в России и MTS в Беларуси, активно реализуют проекты по обеспечению универсальных услуг, стремясь закрыть цифровое неравенство между городом и деревней. Например, программа «Универсальные услуги связи 2.0» в России направлена на обеспечение мобильным интернетом более 24 000 удаленных населенных пунктов к 2030 году [9]. В то же время мировой опыт показывает, что даже в самых технологически развитых странах остаются вызовы и задачи. В Казахстане, например, около 20% базовых станций были демонтированы из-за панических настроений населения, известных как "радиофобия", что наглядно демонстрирует разрыв между техническими возможностями и социальной адаптацией [6], [24].

На фоне технологических перемен сохраняется и роль государственного регулирования. Многие государства активно стимулируют внедрение 5G через централизованные аукционы на частоты, предоставление скидок и обязательства по расширению покрытия в отдаленных регионах [23]. В России, например, аукцион на 5G-частоты был анонсирован на 2025 год, а внедрение новых сетей может быть замедлено требованиями использовать только отечественное оборудование [9], [23]. Это создает уникальную модель развития, где технологический прогресс сочетается с политической волей по достижению самообеспечения и контролю над цифровой инфраструктурой. Таким образом, рынок сотовой связи в СНГ за последние десять лет прошел путь от простого расширения сети до сложной экосистемы, где технологические инновации, экономические интересы и государственное регулирование переплетаются, формируя уникальный региональный путь цифровизации.

Сравнительный анализ охвата и проникновения сотовой связи

Анализ данных по охвату населения и уровню проникновения сотовой связи в странах СНГ выявляет ярко выраженную дивергенцию, которая делит регион на несколько групп. Эти различия во многом определяются экономическими возможностями, плотностью населения, географическими особенностями и уровнем государственной политики в сфере цифровизации. В целом, регион демонстрирует высокий уровень развития мобильной инфраструктуры, однако существуют и некоторые пробелы.

Высокофорсированный путь цифровизации: к этой группе можно отнести Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Узбекистан. В этих странах наблюдается практически полный охват населения мобильной связью, а уровень проникновения сотовых подписок значительно превышает 100 на 100 жителей, что свидетельствует о широком использовании устройств с более чем одной SIM-картой. Россия лидирует в регионе по этому показателю, хотя точные данные отличаются в разных источниках: один источник сообщает о 127 подписках на 100 жителей в 2024 году, другой – о 186 в 2024 году, а третий – о 150+ в 2020 году [3], [5], [21]. Казахстан занимает второе место с показателем от 119 до 127 подписок на 100 жителей [3], [5], а Беларусь – третье с 108–131 подпиской [3], [5]. Узбекистан также демонстрирует уверенный рост, достигнув 109–110 подписок на 100 жителей [3], [5] благодаря государственной программе по строительству базовых станций в сельской местности. Армения находится в этом ряду немного ниже, но все же имеет высокие показатели, близкие к среднему по региону [12].

Страна	Уровень охвата населения (%)	Уровень проникновения подписок на 100 жителей (население)	Уровень проникновения подписок на 100 жителей (активных)	Источники
Россия	99.4% (2022)	186 (2024)	127 (2024)	[2], [3], [4], [5]
Беларусь	99.9% (2022)	131 (2024)	108 (2024)
Казахстан	98.2% (2022)	127 (2024)	119 (2024)
Узбекистан	99.5% (2022)	110 (2024)	109 (2024)
Армения	100% (2022)	135 (2024)	103 (2024)

Таблица 1: Показатели охвата и проникновения сотовой связи в странах СНГ

Страны с умеренным развитием и потенциалом роста: к этой категории относятся Молдова, Кыргызстан и Туркменистан. Хотя их показатели проникновения ниже, чем у лидеров, они демонстрируют стабильный рост и высокий охват населения. Молдова находится на среднем уровне, имея 96,6 подписки на 100 жителей [3], [5], Кыргызстан, несмотря на некоторые трудности, добился выдающихся результатов в области доступности интернета, что способствует росту числа активных SIM-карт, и имеет 92,3 подписки [3], [5]. Туркменистан, хоть и имеет самый высокий охват среди этих трех стран (98%), но показатели проникновения остаются скромными (49,2 на 100 жителей), что может указывать на меньшую распространенность смартфонов или ограничения со стороны регулятора.

Страны с самыми низкими показателями: наиболее низкими показателями по уровню проникновения мобильной связи обладает Таджикистан. Его показатель составляет всего 40,8–76,2 подписки на 100 жителей, что значительно ниже среднего по региону [3], [5]. Это связано, в первую очередь, с горной местностью и меньшими инвестициями в инфраструктуру со стороны государства и частных компаний. Однако даже здесь наблюдаются положительные тенденции: охват населения мобильной связью достиг 94,3% в 2022 году, а уровень проникновения рос в среднем на 6% в год в период с 2020 по 2023 год, что говорит о системном подходе к развитию отрасли [4], [17], [20].

Средний показатель по всему региону СНГ в 2024 году составил 108–147 подписок на 100 жителей, что подтверждает общую тенденцию к высокому уровню цифровизации [3], [5]. Анализ показывает, что страны региона движутся по разным моделям развития. Лидеры активно инвестируют в 5G и управляют спросом через ценообразование. Страны с умеренным развитием успешно используют доступность и конкуренцию для роста. А страны с низкими показателями делают первые шаги на пути к цифровому равенству, опираясь на государственные программы и международное сотрудничество. Таким образом, сравнительный анализ не просто показывает цифры, но и раскрывает различные стратегии преодоления цифрового неравенства внутри одного региона.

Доступность услуг: стоимость и качество мобильного интернета

Доступность услуг мобильной связи в СНГ определяется двумя взаимосвязанными факторами: стоимостью услуг и качеством предоставляемого сервиса. Именно эти два параметра являются решающими для миллионов пользователей, определяя реальный доступ к цифровым возможностям. Анализ данных за 2020–2025 годы показывает значительные различия в подходах к формированию ценовой политики и обеспечению качества связи в различных странах.

Одним из наиболее ярких примеров успешной стратегии по обеспечению доступности является Кыргызстан. Эта страна заняла первое место в СНГ по стоимости мобильного интернета, согласно исследованию Cable.co.uk за 2021 год [7]. Цена за 1 ГБ интернет-трафика составляла всего $0,15, что было вторым самым низким показателем в мире на тот момент. За предыдущие три года эта стоимость снизилась на 44%, а в 2020–2021 годах еще на 28% [7]. Факторами, способствовавшими такому успеху, стали высокая степень конкуренции на рынке и масштабные инвестиции оператора MegaCom в инфраструктуру 4G [7]. Другим показательным примером с доступным интернетом является Казахстан, где стоимость корзины данных (1,5 ГБ трафика) составляла лишь 0,36% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения в 2020 году – самый низкий показатель в регионе [5], [24]. Это позволяет сделать вывод, что в странах с конкурентными рынками и благоприятными условиями для развития мобильной инфраструктуры доступность услуг является главным приоритетом.

В то же время, в некоторых других странах ситуация выглядит менее оптимистично. Наиболее дорогим мобильным интернетом в регионе характеризуется Таджикистан, где стоимость 1,5 ГБ трафика составляет 7,45% от ВНД на душу населения, что является самым высоким показателем в СНГ [21]. Существуют и другие страны, где стоимость услуг находится на среднем уровне, но все еще требует внимания со стороны государственных и частных регуляторов.

Страна	Стоимость 1,5 ГБ мобильного интернета (% от ВНД на душу населения)	Комментарий	Источник
Казахстан	0,36%	Самый низкий показатель в СНГ, самый доступный интернет	[5], [24]
Россия	0,91%		[24]
Азербайджан	1,23%		[21], [24]
Узбекистан	2,32%		[24]
Таджикистан	7,45%	Самый высокий показатель в СНГ, наименее доступный интернет	[21], [24]

Таблица 2: Относительная стоимость мобильного интернета (1,5 ГБ) в странах СНГ

Что касается качества обслуживания, то здесь картина также неоднородна. Казахстан демонстрирует явные лидирующие позиции в скорости мобильного интернета. В июне 2025 года он занял 47-е место в мире по этому показателю с средней скоростью 87,27 Мбит/с, опередив все остальные страны СНГ [19]. В столице Астане скорость достигает 152,95 Мбит/с, а в Алматы – 131,96 Мбит/с, что соответствует мировым стандартам лучших сетей. Этот успех напрямую связан с активным развертыванием сетей 5G и комплексной политикой по модернизации инфраструктуры [19].

В то же время, в некоторых странах сохраняются проблемы с качеством и скоростью мобильного интернета. Это связано, в первую очередь, с государственным контролем над инфраструктурой, неоднородностью инфраструктуры и выбором технологий. Исследование DMTel, проведенное в 2025 году, также показало, что лучшие показатели доступности голосового сервиса были у казахстанского оператора Kcell (0,3% неуспешных вызовов), а лучшие показатели непрерывности – у российского Билайн (0,18% обрывов) [22]. Это говорит о том, что даже в странах с высоким уровнем проникновения могут существовать локальные проблемы с качеством сервиса.

Таким образом, доступность услуг в СНГ является продуктом сложного взаимодействия экономических, технологических и регуляторных факторов. Страны, которые смогли создать конкурентную среду и инвестировать в современные технологии, добились значительных успехов в снижении цен и повышении качества. Для других стран этот вопрос остается одной из ключевых задач на пути к полноценному участию в цифровой экономике.

Инвестиции и технологическое развитие в секторе

Инвестиции и технологическое развитие являются краеугольным камнем трансформации сотовой связи в СНГ. Период с 2015 по 2025 год характеризовался масштабными капиталовложениями в модернизацию сетей, переходом на новые стандарты связи и реализацией долгосрочных государственных программ. Эти усилия направлены на обеспечение общенационального охвата высокоскоростным мобильным интернетом, который рассматривается как фундамент для роста цифровой экономики.

Общие инвестиции в сектор электросвязи в регионе были значительными. Только в 2019 году объем инвестиций достиг $7,5 млрд, причем на долю России пришлось подавляющее большинство – 85% [21]. Тем не менее, прогнозы на 2020–2025 годы были еще более амбициозными: ожидаемый объем инвестиций составлял более $25 млрд, из которых более половины (57%) должно было быть направлено исключительно на строительство сетей пятого поколения (5G) [8], [21]. Этот огромный финансовый поток свидетельствует о стратегическом понимании того, что инвестиции в инфраструктуру цифровой связи являются необходимым условием для дальнейшего экономического развития.

Лидером по темпам внедрения 5G в регионе является Казахстан. Страна стала первой в СНГ, где была запущена коммерческая сеть 5G, – это произошло в 2021 году в Алматы оператором Tele2 [6], [24]. К июню 2025 года в стране функционировало более 1 500 базовых станций 5G, а планировалось добавить еще 500, чтобы достичь охвата всех городов республиканского значения и областных центров к концу 2025 года [19], [20]. Цель состоит в том, чтобы к этому времени охватить сетью 5G более 8 млн человек [20]. Важно отметить, что в Казахстане 5G-частоты продаются на централизованных аукционах, что способствует как прозрачности сделок, так и конкурентной борьбе в отрасли [20], [23].

Стратегии других стран варьируются. В Беларуси планируется строительство сетей 5G единым инфраструктурным оператором, что является попыткой стандартизировать и оптимизировать процесс развертывания [20], [23]. В России, несмотря на наличие планов по запуску 5G в 2021 году, практические шаги были замедлены из-за необходимости использования только отечественного оборудования, что усложняет и удорожает проект [8], [9]. Аукцион на 5G-частоты в России был анонсирован на 2025 год, что указывает на подготовку к крупному технологическому скачку [23].

Узбекистан также активно развивает технологию 5G. Оператор Ucell запустил коммерческие услуги 5G в апреле 2021 года в столице, Ташкенте [9]. Прогнозируется, что к 2025 году доля 5G в стране достигнет 10%, что является одним из самых высоких показателей в регионе [6], [24]. Государственная поддержка и строительство базовых станций в сельских районах способствуют быстрому росту рынка и доступности технологий [17].

Важным аспектом технологического развития является использование дополнительных решений для расширения охвата. В Казахстане активно внедряются решения 5G FWA (Fixed Wireless Access), которые позволяют предоставлять высокоскоростной интернет-пользователям без необходимости прокладки оптоволоконных кабелей [19]. Кроме того, более 70% операторов в России и СНГ планируют внедрять автономные сети 5G в ближайшие три года, что позволит более эффективно управлять ресурсами и предлагать новые услуги [17], [20].

Технологический прогресс не ограничивается только 5G. В странах СНГ продолжается работа по модернизации сетей 4G/LTE. В Кыргызстане оператор MegaCom сумел увеличить пропускную способность сети в 26 000 раз и потребление трафика – более чем в 24 000 раз за 15 лет, что является примером масштабного технологического скачка [7]. В Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Кыргызстане реализуются проекты по расширению 4G-покрытия, включая совместные сети [8]. Таким образом, инвестиции и технологическое развитие в секторе сотовой связи в СНГ представляют собой сложную картину, где каждый регион выбирает свой путь, основанный на собственных экономических возможностях, регуляторной политике и стратегических целях.

Региональное сотрудничество и его влияние на развитие

Развитие сотовой связи в странах СНГ не происходит в вакууме; оно тесно переплетено с многоуровневой системой регионального сотрудничества, координируемой специализированными органами и государственными структурами. Этот механизм оказывает значительное влияние на гармонизацию нормативно-правовой базы, планирование радиочастотного спектра, развитие трансграничных услуг и общую стратегию цифровизации. Ключевыми площадками для такого сотрудничества являются Региональное содружество в области связи (РСС) и Межпарламентская Ассамблея СНГ (МПА СНГ).

Основным организационным звеном в сфере связи является РСС, которое было создано еще в 1991 году и объединяет государственных регуляторов связи государств-участников СНГ [15]. РСС играет роль координирующего органа межгосударственного взаимодействия в области связи и имеет официальный статус одной из шести основных региональных организаций электросвязи в рамках Международного союза электросвязи (МСЭ) [16]. Его деятельность направлена на решение таких ключевых задач, как координация в области развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), гармонизация национальных правовых и технических норм, содействие цифровой трансформации и обеспечение единства радиочастотного спектра [16]. РСС активно взаимодействует с другими региональными организациями, такими как ШОС, ЕАЭС, ЕС и АТЭС, заключая с ними меморандумы о взаимопонимании для содействия сотрудничеству [16].

Другим важным элементом сотрудничества является работа Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ), в частности ее экспертного совета, который совместно с РСС разрабатывает модельные законодательные акты в сфере ИКТ [18]. Такие документы, как Модельный закон «О совершении нотариальных действий в электронной форме при трансграничном информационном обмене», принятый в 2019 году, служат основой для унификации правовых рамок в цифровой сфере и создания трансграничного пространства доверия [14]. Эта работа является прямым следствием политических решений, принятых на высшем уровне. Ярким примером является принятие «Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в построении и развитии информационного общества на период до 2025 года» на заседании Совета Глав Правительств СНГ в Минске в 2016 году [14], [18]. Эта стратегия содержит более 50 конкретных мероприятий по гармонизации законодательства, развитию электронного правительства, телемедицины и широкополосного доступа [18].

Практическим результатом такого сотрудничества является улучшение качества и доступности услуг для конечных пользователей. Подписание Соглашения об информационном взаимодействии в сфере цифрового развития в 2020 году и Заявления о сотрудничестве в сфере цифровизации госуправления в 2023 году направлены на обмен лучшими практиками, обеспечение информационной безопасности и развитие электронного правительства [14]. Кроме того, сотрудничество проявляет себя в виде конкретных соглашений, таких как инициатива по созданию единой зоны роуминга со странами Восточного партнерства, которая должна привести к снижению стоимости роуминга на 87% к 2026 году [9].

Официальная дипломатия также играет свою роль. В своих материалах Министерство иностранных дел Российской Федерации подчеркивает участие страны в развитии сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в рамках СНГ, включая согласование технических стандартов и частотного планирования [10], [11]. Это подтверждает, что развитие сотовой связи рассматривается как элемент внешней политики и стратегического партнерства.

Таким образом, региональное сотрудничество в СНГ представляет собой мощный инструмент, который позволяет странам-участницам не только договариваться о принципах, но и принимать конкретные меры для создания единого и эффективного цифрового пространства [13]. От работы РСС и МПА СНГ зависят такие важные вещи, как безопасность связи, доступность трансграничных услуг и, в конечном счете, качество жизни миллионов людей в регионе.

Особенности рынков отдельных стран и их стратегические приоритеты

Анализ рынков сотовой связи в отдельных странах СНГ выявляет, что, несмотря на общие тенденции регионального развития, каждая страна имеет свои уникальные особенности, вызванные экономическими условиями, регуляторной средой и стратегическими целями. Ниже представлен детальный разбор ключевых стран, которые вносят весомый вклад в динамику сектора.

Россия: как крупнейшая экономика и самый большой рынок в регионе, Россия является главным драйвером инвестиций и технологического развития. В 2019 году на нее пришлось 85% всех инвестиций в сектор электросвязи в СНГ [21]. Российский рынок характеризуется высокой степенью зрелости и консолидации: на долю трех-пяти крупнейших операторов приходится около 90% рынка [17]. Рост абонентской базы мобильной связи здесь незначителен (около 1% в год), но рынок широкополосного доступа (ШПД) растет медленнее (1% в год) [17], [20]. Одним из ключевых стратегических приоритетов является достижение технологического суверенитета. Это проявляется в замедлении внедрения 5G из-за требований использовать только отечественное оборудование и в запуске собственных спутниковых систем связи, таких как низкоорбитальная спутниковая связь «Бюро 1440» и проект Роскосмоса по обеспечению общенационального спутникового интернета к 2024 году [9], [23]. Выручка телеком-рынка демонстрирует умеренный рост (4–6% ежегодно), а показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) рос в 2021–2022 годах на 8%, но затем упал почти на 20% в 2023 году, что может указывать на изменения в потребительском поведении или рыночной конъюнктуре [20].

Казахстан: Казахстан является образцом для подражания в части доступности и скорости мобильного интернета. Страна лидирует в регионе по скорости (87,27 Мбит/с) и является самой доступной по цене (0,36% от ВНД на душу населения) [5], [19], [24]. Это стало возможным благодаря высокой конкуренции на рынке, в первую очередь между операторами Tele2/Kcell и Altel, и активной правительственной политике по стимулированию цифровизации. Стратегическим приоритетом является быстрый переход на 5G. К концу 2025 года планируется обеспечить охват сетью 5G всех городов республиканского значения и областных центров, объединяющих более 8 млн человек [20], [23]. Развертывание сетей 5G ведется на базе централизованных аукционов, что создает прозрачную и конкурентную среду [20]. Рынок телекоммуникационных услуг растет стабильно (около 5% в год), а мобильная связь занимает около 50% телеком-рынка [17], [20].

Узбекистан: Узбекистан демонстрирует один из самых быстрых темпов роста в регионе. С 2020 года выручка телеком-рынка растет в среднем на 20% ежегодно [17], [20]. Стратегическим приоритетом является цифровизация страны, что подкрепляется государственными программами по строительству базовых станций в сельских районах [17]. В результате уровень проникновения мобильной связи рос в среднем на 6% в год в 2020–2023 годах [20]. Узбекистан является одним из лидеров по внедрению 5G в СНГ: коммерческие услуги были запущены в Ташкенте в апреле 2021 года оператором Ucell [9]. Прогнозируется, что к концу 2025 года доля 5G в стране достигнет 10% [6], [24]. Рынок телеком-услуг в Узбекистане очень динамичен, но маржинальность услуг (ARPU) может меняться: в 2021–2022 годах она выросла на 8%, но в 2023 году снизилась почти на 20% [17], [23].

Кыргызстан: Кыргызстан занимает уникальную нишу благодаря своему лидерству по доступности мобильного интернета. Стоимость 1 ГБ трафика является одной из самых низких в мире [7]. Это стало возможным благодаря масштабным инвестициям оператора MegaCom, который сумел увеличить пропускную способность сети в 26 000 раз за 15 лет, при этом цена на интернет снизилась более чем в 5 000 раз [7]. Основным фактором успеха является высокая конкуренция на рынке. Стратегическим приоритетом является дальнейшее расширение охвата сети 4G. Ожидается, что рынок телеком-услуг будет расти на 10,4% в год в 2025–2027 годах [17], [20]. В то же время, в стране проводятся тестовые испытания сетей 5G [17], [23].

Таджикистан: Таджикистан показывает тенденцию к «гонке за лидером» в регионе по уровню проникновения мобильной связи и стоимости услуг, показатель которого составляет всего 40,8–76,2 подписки на 100 жителей, а стоимость мобильного интернета является самой высокой в СНГ [3], [5], [21]. Основными причинами являются горный рельеф и ограниченные инвестиции в инфраструктуру. Несмотря на это, государство демонстрирует положительную динамику: охват населения мобильной связью достиг 94,3% в 2022 году, и уровень проникновения растет на 6% в год [4], [20]. Стратегическим приоритетом является преодоление цифрового неравенства через поэтапное расширение сети, в том числе с помощью международных инвесторов, которые предоставляют инвестиции операторам связи для расширения широкополосного доступа [9].

В заключение, анализ рынков отдельных стран показывает, что путь к цифровой трансформации в СНГ не является линейным. Он зависит от множества факторов, включая экономическую мощь, уровень конкуренции, регуляторную политику и географические особенности. Россия строит технологический суверенитет, Казахстан – лидерство по доступности, Узбекистан – экспоненциальный рост, а Кыргызстан – уникальную модель конкуренции. Понимание этих различий позволяет глубже осмыслить общие тенденции и предвидеть дальнейшие изменения в динамичном и многообразном регионе СНГ.